Mobilidade Aérea Avançada (AAM): Obtendo valor em escala

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黃惠虹分析,就本地航空業情況而言,即使「三跑」落成,香港機場的運力在未來八年到十年也會飽和.(資料來源：機管局)

1. Colaborar: Trabalhar com os governos locais para explorar subsídios à inovação, maximizar os incentivos governamentais e expandir diversos casos de utilização para infraestruturas e aeronaves.

2. Pagamento Pré-Entrega de Aeronaves (PDP): PDP direcionado para pedidos de aeronaves para obter fluxo de caixa para desenvolvimento de instalações e fabricação de aeronaves. Por exemplo, um eVTOLOEM alemão anunciou planos para obter aproximadamente 40% do valor total da compra de companhias aéreas comerciais como PDP, pagável em parcelas antes da entrega. A empresa considera o PDP crucial nas transações comerciais.

3. Cooperação estratégica: Estabelecer alianças com empresas aeroespaciais, automotivas ou de tecnologia de renome para obter fundos adicionais. Por exemplo, a Toyota investiu aproximadamente US$ 400 milhões na Joby Aviation.

Lições aprendidas: Olhando para o futuro da indústria AAM a partir da perspectiva do mercado de veículos elétricos

O recente foco da indústria automotiva no avanço dos veículos elétricos (EVs), bem como na infraestrutura de suporte dos EV e na dinâmica regulatória, fornece uma variedade de lições para a indústria emergente de AAM. Na sua infância, o mercado de EV enfrentou desafios semelhantes aos que o mercado de AAM enfrenta agora. Esses desafios incluem falta de pré-encomendas, altos custos de produção, atrasos na produção, problemas de escala de produção e obstáculos regulatórios. Cerca de uma década após a primeira venda dos VE, o mercado está a evoluir rapidamente, conseguindo reduções de custos e aproximando-se rapidamente da paridade de custos com os automóveis convencionais. Inconscientemente, as empresas de veículos elétricos lançaram as bases para uma estrutura para prosperar na emergente indústria de hardware e obter valor através do crescimento.

1. Equipe: Os fabricantes de automóveis estabeleceram relacionamentos importantes na cadeia de fornecimento de recursos como o lítio, envolvimento em colaborações de infraestrutura (como concessionárias de energia elétrica) e relacionamentos com governos ou reguladores. Os principais OEMs de veículos elétricos já estão colaborando e investindo em infraestruturas de carregamento. Alcançar essas operações contínuas pode ser um desafio na indústria AAM, uma vez que os VTOLs exigem infraestrutura específica para operações de aeronaves. No entanto, a indústria AAM pode concentrar-se na padronização global de procedimentos para expandir as operações e estimular a procura do mercado. Os OEMs da AAM podem aproveitar essas experiências para moldar suas estratégias de negócios e fornecer aos operadores de VTOL orientação de investimento informada.

2. Tecnologia: No processo de transição para veículos elétricos, as empresas automobilísticas tradicionais enfrentam novos desafios de produtos por parte das empresas de veículos elétricos puros. Neste processo, tanto as empresas exclusivamente de veículos elétricos como as empresas tradicionais estão a lutar para ajustar as suas cadeias de abastecimento (como a construção de fábricas de baterias), garantir o fornecimento de matérias-primas (como o lítio) e otimizar os seus processos de fabrico. (Em muitos casos, as empresas de veículos eléctricos exclusivamente produzem veículos eléctricos nas suas novas fábricas, enquanto as empresas tradicionais de veículos ICE exploram uma mistura de fábricas mais antigas e mais novas para produzir veículos eléctricos.) Tal como muitas empresas de veículos eléctricos, a AAMOEM deve garantir a sua cadeia de abastecimento, dando prioridade ao fabrico optimizado. processos e mantendo um olhar atento sobre a capacidade de dimensionar operações de forma completa e econômica (com foco na tecnologia de baterias).

3. Capital: Os fabricantes de aeronaves AAM devem obter capital para estabelecer fábricas. Durante as suas operações de crescimento, uma empresa exclusivamente dedicada a veículos elétricos recebeu um empréstimo de 465 milhões de dólares do Departamento de Energia para produzir veículos elétricos e desenvolver instalações de produção. Os OEMs da AAM podem explorar oportunidades governamentais semelhantes ou programas de incentivo para minimizar seus novos custos de construção. Muitos governos nacionais e locais procuram activamente promover o emprego e o crescimento económico. Os OEMs da AAM devem aproveitar os incentivos governamentais para maximizar o ROI geral em seu primeiro grande investimento na fábrica.

As empresas AAM podem expandir a escala com base nas bases estabelecidas pelas empresas de EV e adotar três tipos de métodos para expandir a escala e ajudar a obter valor. Ao focar em sua equipe, tecnologia e fontes de capital, as empresas AAM poderão passar da prova de conceito à realidade nos próximos anos.

Este artigo foi compilado a partir do relatório da Deloitte para referência do setor.

Lições aprendidas: Olhando para o futuro da indústria AAM a partir da perspectiva do mercado de veículos elétricos

Este artigo foi compilado a partir do relatório da Deloitte para referência do setor.

Por que a expansão é uma necessidade econômica? Tal como o automóvel de Henry Ford tornou o sonho de conduzir uma realidade para muitos, um dos potenciais da mobilidade aérea avançada (AAM) é a sua capacidade de tornar os voos privados ou charter acessíveis e acessíveis às massas. Durante a próxima década e além, espera-se que a indústria de AAM faça a transição para um modelo de compartilhamento de carona ou de táxi. A AAM pode melhorar a eficiência das atuais redes de transporte, reduzindo os tempos de viagem e democratizando o voo sustentável com zero emissões de carbono. Além disso, o escopo dos serviços da AAM não se limita ao tráfego aéreo urbano, mas também inclui transporte de carga e serviços de tráfego aéreo regional.

Os operadores de AAM devem esforçar-se por oferecer preços de viagem inferiores aos dos tradicionais fretamentos de helicópteros e competitivos com os serviços de táxi terrestre de alta qualidade, uma realidade que um estudo recente da Deloitte sugere ser possível. A indústria AAM está considerando principalmente aeronaves de propulsão elétrica como a opção de produto mais adequada para atingir esse objetivo. Uma operadora de helicóptero dos EUA afirma que o custo inicial de uma viagem de 16- milhas do Aeroporto JFK em uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) pode ser reduzido em 14% em comparação com um helicóptero tradicional. A operadora espera economias adicionais de custos de 10% ao longo do tempo devido à melhor utilização das aeronaves e à redução dos custos de manutenção, principalmente devido aos avanços na tecnologia de baterias.

Além disso, a economia de custos do eVTOL na manutenção poderia ser enorme, com os custos de manutenção como porcentagem dos custos operacionais sendo potencialmente 50% inferiores aos dos helicópteros tradicionais. Apesar destas vantagens de custo, se houver apenas uma ou duas aeronaves AAM operando em uma rota, é difícil oferecer preços competitivos com a rede de transporte terrestre, sendo necessária uma frota de aeronaves operando com utilização máxima. .

O sucesso dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) da AAM depende da demanda relacionada. Na verdade, espera-se que a procura por aeronaves AAM cresça gradualmente durante a próxima década, à medida que os operadores amadurecem. Para atender à demanda futura, os fabricantes de AAM provavelmente precisarão atingir uma produção em escala próxima à automotiva com qualidade de nível aeroespacial.

Alinhe os planos de dimensionamento de aeronaves AAM com a demanda do mercado

A sustentabilidade da produção de aeronaves AAM depende de dois fatores principais de demanda: disponibilidade e economia. A capacidade dos OEMs de escalar a produção e, ao mesmo tempo, manter a qualidade aeroespacial pode ser a chave para desbloquear esses dois fatores. Ao alcançar economias de escala, os fabricantes de AAM podem reduzir os preços e ajudar a promover a procura contínua do mercado.

Até o momento, a indústria de AAM recebeu pedidos de mais de 13{1}} aeronaves eVTOL, e mais de 400 empresas estão desenvolvendo mais de 900 projetos e conceitos de aeronaves eVTOL. No entanto, uma grande proporção destas encomendas são opcionais e não determinísticas, correndo o risco de serem canceladas se a tecnologia enfrentar desafios durante a certificação ou desenvolvimento.

Os pedidos do setor também costumam estar intimamente ligados ao preço unitário de cada aeronave eVTOL. Os preços unitários atuais esperados para aeronaves eVTOL variam de US$ 1,2 milhão a mais de US$ 4 milhões. Isso é mais de 10 vezes mais do que o custo de muitos carros de luxo (comumente usados em serviços premium de compartilhamento de viagens ou táxi) e igual ou inferior ao preço de muitos helicópteros. Por exemplo, os principais helicópteros tradicionais de quatro a cinco lugares (por exemplo, H125 e H130 da Airbus ou B407 da Bell) estão normalmente na faixa de preço de US$ 2,5 milhões a US$ 3,5 milhões.

Além disso, uma pesquisa da Avionics International revelou que 20% dos entrevistados manifestaram interesse em mudar do seu modo de transporte atual para o AAM num futuro próximo. A demanda do mercado por aeronaves AAM pode ser promissora; no entanto, a incerteza sobre os pedidos pode deixar os executivos OEM diante de uma questão: quantas aeronaves devemos planejar produzir?

Atualmente, os OEMs estão desenvolvendo protótipos e conduzindo vários testes para ajudar a alcançar o próximo grande marco de certificação de aeronaves esperado em 2024. Esses OEMs pretendem iniciar a produção de aeronaves até o final de 2024 (ou início de 2025), com 19 dos 25 principais OEMs planejando entrar em operação nos próximos três anos. Um dos maiores OEMs planeja concluir a produção inicial da aeronave até o final de 2024. O plano de acompanhamento da empresa é produzir 250 aeronaves eVTOL até 2025 e 650 até 2027.

Apesar desses planos de produção, os OEMs têm várias previsões para a demanda real de aeronaves eVTOL. A Aviation Week prevê que as entregas cumulativas potenciais de aeronaves eVTOL serão de aproximadamente 1,000 até 2030, 10,000 até 2040 e até 30,000 até 2050. O número determinado dependerá provavelmente da procura e das economias de escala na produção e nas operações.

A AAMOEM poderá estabelecer como objectivo inicial atingir níveis de produção e procura comparáveis aos helicópteros convencionais. Em 2022, a indústria de helicópteros enviará aproximadamente 1.072 helicópteros. Até o primeiro semestre de 2023, as remessas chegarão a 451 aeronaves, um aumento de 30% em comparação com o mesmo período de 2022. Uma abordagem que a AAMOEM poderia considerar é aumentar inicialmente a produção para cerca de 1,000 aeronave por ano, comparável ao tamanho da indústria tradicional de helicópteros. À medida que a procura continua a crescer, a AAMOEM pode expandir ainda mais a escala de produção para se aproximar de níveis semelhantes aos da indústria automóvel.

Três tipos de métodos que ajudarão a atender às futuras necessidades e escala do mercado

Nos próximos anos, as empresas AAM poderão precisar permanecer flexíveis. Não devem produzir mais do que a procura, mas devem estar sempre prontos para aumentar a produção para responder ao rápido crescimento do interesse do mercado. Em níveis de produção inicial de baixa velocidade, melhorias enxutas focadas no processo podem ajudar a impulsionar o rendimento e a economia. À medida que os OEMs aumentam para níveis de produção automotiva, há fatores nos quais eles podem precisar se concentrar para alcançar qualidade de nível aeroespacial. Uma abordagem de três categorias centrada em equipas, tecnologia e capital pode ajudá-los a solidificar as suas estratégias e operações agora e no futuro.

Equipe: Talento e colaboração se tornarão a espinha dorsal do ecossistema

A definição de equipa inclui não apenas a equipa de liderança e os colaboradores, mas também as relações que moldam o ecossistema de várias formas, tais como informar as políticas, mitigar o risco de mercado e melhorar a flexibilidade da cadeia de abastecimento. Os relacionamentos desempenharão um papel importante na obtenção de capital, garantindo a transferência de tecnologia e proporcionando visibilidade à cadeia de abastecimento. Os clientes, sejam eles pessoas físicas ou empresas de frota, são essenciais para impulsionar a aceitação do AAM e potencialmente influenciar as tendências de demanda.

O talento certo e a equipe de liderança podem ajudar a AAMOEM a crescer para atender às necessidades futuras

Após a certificação de tipo, a AAMOEM pode fazer a transição da escala inicial para a escala média para lidar com a comercialização e as operações em estágio inicial. Então, para satisfazer a procura generalizada, estes OEMs provavelmente tornar-se-ão grandes empresas de produção em grande volume.

Neste processo, também é importante ter o talento certo com habilidades técnicas avançadas para atender aos requisitos de qualidade de fabricação. Para garantir os mais altos padrões de segurança e qualidade, a AAMOEM provavelmente fabricará a aeronave através da aplicação extensiva de tecnologia digital. Como resultado, os OEM podem procurar talentos com competências digitais, como engenharia de sistemas baseada em modelos e outras novas tecnologias, como a impressão 3D. Estas novas competências digitais basear-se-ão na experiência dos funcionários na indústria aeroespacial ou automóvel.

Ter um conselho de administração forte (ou seja, fundadores, executivos e investidores) também pode impulsionar uma empresa do protótipo para a produção inicial de baixa velocidade. Para passar do estágio de pós-certificação até a produção total, os OEMs devem encontrar talentos experientes para funções-chave de gerenciamento (ou seja, C-suite). AAMOEM já está recrutando talentos de órgãos reguladores da aviação e de grandes empresas aeroespaciais e automotivas.

No entanto, a indústria aeroespacial e de defesa ainda enfrenta uma escassez de talentos. A adição da AAM irá provavelmente intensificar a concorrência por empregos altamente qualificados num campo já competitivo. Para resolver este problema, a indústria AAM pode precisar cooperar com instituições acadêmicas ou cooperar com investidores para cultivar talentos locais na fabricação e operação de aeronaves AAM. As empresas de AAM também devem trabalhar para atrair uma força de trabalho diversificada, impulsionar o desenvolvimento de produtos e compreender melhor as nuances da indústria de AAM para promover a aceitação pública.

Os OEMs podem aproveitar relacionamentos e colaborações para dimensionar a fabricação de aeronaves

Os reguladores estão a trabalhar arduamente para garantir o desenvolvimento robusto de aeronaves, fábricas e infraestruturas. Eles estabelecerão padrões para fabricação, certificação de pilotos, projeto de VTOL e integração no espaço aéreo e nas redes de transporte existentes. Para escalar rapidamente e responder às regulamentações em evolução, os OEMs devem trabalhar com esses reguladores. A colaboração durante toda a fase de desenvolvimento do produto facilita a troca de informações, agilizando o processo de certificação.

Por exemplo, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) “é responsável por regulamentar a segurança da aviação e o uso eficiente do espaço aéreo pelas aeronaves”. Nos EUA, os OEMs devem trabalhar com a FAA para compreender como as mudanças nas regulamentações podem impactar a sua proposta de valor. Atualmente, a FAA está trabalhando com a NASA para revisar os regulamentos existentes para apoiar o desenvolvimento de novos participantes, incluindo a AAM. Isso pode ajudar os OEMs a acumular conhecimento técnico e otimizar projetos para cumprir regulamentações futuras.

Além disso, o ecossistema AAM beneficiou de parcerias com empresas aeroespaciais tradicionais, empresas automotivas, empresas de tecnologia e principais parceiros de financiamento. Essa colaboração entre setores aproveita os pontos fortes de cada empresa para expandir a fabricação e a capacidade operacional de aeronaves AAM. Um OEM dos EUA está trabalhando com fornecedores aeroespaciais para produzir componentes de aeronaves eVTOL. Espera-se que isso simplifique o processo de fabricação e montagem e permita uma produção de alto rendimento.

Da mesma forma, à medida que os fabricantes de AAM se esforçam para alcançar uma produção em escala num ambiente altamente regulamentado, pode ser benéfico para eles estabelecer parcerias com empresas aeroespaciais e automóveis estabelecidas. Archer está trabalhando com Stellantis como fabricante contratado para produzir aeronaves eVTOL em massa. Esta parceria foi projetada para fornecer tecnologia de fabricação avançada, experiência, talento e capital que são essenciais para o crescimento da fabricação de aeronaves.

As empresas automotivas podem ajudar a indústria AAM a adotar tecnologias de produção e estratégias de cadeia de suprimentos para alcançar a fabricação em larga escala. As empresas aeroespaciais tradicionais podem ajudar os OEMs a cumprir os requisitos regulamentares, obter certificação de tipo, atrair investimentos, construir cadeias de abastecimento fortes e construir confiança no mercado.

Os OEMs podem explorar novas maneiras de se aproximar dos clientes

A AAM provavelmente dependerá dos proprietários e operadores de infraestrutura para alcançar os passageiros regulares. Espera-se que essas entidades sejam responsáveis pela integração dos VTOLs nos seus portfólios de infraestrutura de transporte. As empresas de AAM podem precisar trabalhar em estreita colaboração com elas para garantir que haja infraestrutura adequada para apoiar as operações de AAM.

Além disso, os OEMs podem realizar integração direta com serviços de táxi aéreo e fretamento. Para os OEMs, possuir e operar uma frota, ou mesmo uma franquia, pode trazer um valor significativo. Essa propriedade pode permitir que as empresas AAM definam e moldem de forma mais proativa o ecossistema AAM.

Tecnologia: Use estratégias e tecnologias para atingir metas, desde peças até produtos

Em comparação com aeronaves que utilizam motores tradicionais, as aeronaves eVTOL requerem muito menos componentes críticos durante o processo de fabricação. Além disso, as aeronaves eVTOL são mais simples de construir, manter e prestar serviços de manutenção do que as aeronaves tradicionais, e muitas vezes são mais rápidas de produzir.

Estabelecendo uma cadeia de suprimentos flexível para expandir a escala de fabricação de aeronaves AAM

À medida que a AAMOEM se aproxima dos protótipos prontos para produção, deve procurar maximizar a flexibilidade e a resiliência da cadeia de abastecimento. A flexibilidade permite que os OEMs otimizem custos e escala, enquanto a resiliência permite que os OEMs respondam a situações inesperadas (por exemplo, interrupções na cadeia de abastecimento devido a tensões geopolíticas). Eles podem fazer isso diversificando suas cadeias de abastecimento e abordando componentes-chave, como baterias para aeronaves eVTOL. Isto é especialmente importante para a aquisição de materiais e componentes críticos.

Como parte de uma indústria emergente, os OEMs da AAM têm a oportunidade de construir novas instalações de fabricação e colaborar com as instalações existentes em toda a cadeia de fornecimento. Isto permitirá à AAMOEM evitar os problemas associados à modernização das instalações existentes e iniciar a produção diretamente na fábrica do futuro. As fábricas greenfield também podem oferecer oportunidades para aproveitar tecnologias conhecidas de melhoria de processos e capacidades digitais, com potencial para eliminar gargalos organizacionais e operacionais.

Peças padrão, processos padrão e tecnologia digital podem simplificar as operações e reduzir custos

Existem atualmente mais de 900 designs e conceitos de eVTOL em todo o mundo. À medida que os OEMs da AAM finalizam os conceitos de projeto, eles provavelmente encontrarão valor na padronização de seus processos e peças para fazer a transição da engenharia ou produção limitada para a produção total. A padronização pode ajudar a evitar cadeias de abastecimento fragmentadas e reduzir o custo de fabricação de peças e componentes. Processos de montagem padronizados podem reduzir o tempo de produção e peças padronizadas podem ser obtidas de vários fornecedores. A padronização também pode abordar questões importantes, como segurança e confiabilidade, para garantir que os mais altos padrões sejam mantidos. Além disso, a padronização de peças e conjuntos facilita o treinamento de técnicos de serviço e operadores. A indústria de AAM pode se beneficiar com a adoção de práticas de fabricação padronizadas para facilitar o escalonamento da produção e dos processos operacionais.

É provável que as tecnologias digitais permitam às empresas obter reduções de custos, garantindo simultaneamente elevados padrões de qualidade. Os fabricantes de AAM que oferecem aeronaves acessíveis podem colocar mais aeronaves em serviço, reduzindo potencialmente os custos operacionais e oferecendo aos passageiros preços competitivos. À medida que uma empresa cresce, os sistemas que apoiam os fabricantes durante a fase de desenvolvimento podem não ser adequados ou escaláveis para produção em grandes volumes.

À medida que crescem, as empresas muitas vezes enfrentam o desafio de otimizar ou eliminar gargalos, como a troca tranquila de informações da engenharia para a produção. Uma abordagem de engenharia de sistemas baseada em modelo usada em conjunto com a tecnologia de gêmeo digital pode ajudar os OEMs de AAM a otimizar essa interface. Os gêmeos digitais e os protótipos digitais podem acelerar o processo de teste e design iterativo, resultando em economia de custos e desenvolvimento mais rápido de novos produtos e serviços em comparação com os métodos tradicionais. Os fabricantes que utilizam a tecnologia digital twin podem reduzir o tempo de lançamento de novos produtos e serviços no mercado em 30%.

Embora os processos de fabrico tradicionais possam não representar desafios significativos durante a fase de prova de conceito, a adoção de um ecossistema de produção inteligente pode ajudar a manter as fábricas ligadas, otimizadas, transparentes, proativas e flexíveis para a produção em grande escala. Com o surgimento das fábricas inteligentes, as empresas AAM podem criar sistemas únicos em velocidade e escala. As tecnologias operacionais convergentes e os sistemas de tecnologia da informação usados em fábricas inteligentes podem monitorar e melhorar a qualidade das peças e componentes fabricados. Estas fábricas habilitadas digitalmente podem recolher e fornecer dados para ajudar a garantir que os elevados padrões de qualidade sejam cumpridos, ao mesmo tempo que apoiam processos rápidos de qualificação e certificação em grande escala. Essas fábricas podem ajudar a colocar produtos no mercado em menos tempo.

A indústria AAM pode dimensionar iniciativas de fábricas inteligentes em quatro níveis, começando com a maximização do desempenho de ativos individuais e, por fim, conectando locais de fabricação, cadeias de fornecimento e ciclos de desenvolvimento de produtos em tempo real. Os OEMs da AAM provavelmente terão a oportunidade de otimizar os princípios do processo e as capacidades de fabricação inteligente dos ativos de produção no nível do chão de fábrica e estender-se perfeitamente a toda a rede da fábrica. Os recursos de fabricação inteligente também podem ajudar os fabricantes de AAM em termos de personalização de produtos e flexibilidade de demanda sem incorrer em custos excessivos. Embora os OEM possam precisar de gastar mais dinheiro para construir fábricas inteligentes, poderão colher mais benefícios a longo prazo.

Capital: Garantir rentabilidade através de financiamento, geração de receitas e otimização de custos

Para alcançar a produção em grande escala, os fabricantes de AAM devem estabelecer instalações de produção avançadas com capacidade de produção suficiente para satisfazer a procura potencial. Os OEMs da AAM podem investir em despesas iniciais de fábrica para colher benefícios de longo prazo. Quando os OEMs da AAM fazem a transição da prototipagem para a produção em larga escala, eles provavelmente enfrentarão duas opções: comprar e atualizar fábricas antigas existentes ou construir novas fábricas do zero.

As fábricas mais antigas poderão iniciar a produção mais rapidamente; no entanto, os OEM podem descobrir que a infraestrutura existente e desatualizada pode tornar-se um fator limitante ao crescimento. Além disso, continuar a modernizar fábricas mais antigas pode ser dispendioso a longo prazo. Por outro lado, a construção de uma nova fábrica pode proporcionar um novo começo para otimizar a localização do local, a resiliência da cadeia de abastecimento, a disponibilidade de mão-de-obra e os processos de produção, mas pode exigir mais investimento inicial e tempo de desenvolvimento.

A construção de tais infra-estruturas normalmente requer um investimento de capital significativo. Para gerenciar despesas iniciais, os OEMs da AAM podem priorizar estratégias relacionadas ao capital para maximizar o investimento e garantir a paciência e a satisfação dos investidores. Para muitos AAMOEMs, pode levar mais de dez anos para obter o retorno do investimento na plataforma devido às exaustivas fases de pesquisa e desenvolvimento e certificação. Manter a transparência e o envolvimento pode ser fundamental para os investidores, pois cria confiança no progresso de uma empresa e melhora a sua estabilidade financeira para apoiar esforços de expansão bem-sucedidos.

Os OEMs de AAM podem precisar buscar maneiras de preencher lacunas de financiamento à medida que passam da certificação para a comercialização, e há algumas abordagens visionárias que podem ser adotadas durante o processo de certificação para ajudar a resolver questões de financiamento.

Lições aprendidas: Olhando para o futuro da indústria AAM a partir da perspectiva do mercado de veículos elétricos

Este artigo foi compilado a partir do relatório da Deloitte para referência do setor.

Mobilidade Aérea Avançada (AAM): Obtendo Valor em Escala